자율주행 분야 주요 기업들의 특허 포트폴리오 변화 (2018~2020년) : Amazon이 Zoox를 인수함으로써 Zoox는 그들의 평균 특허 품질을 크게 상승시켰고, Amazon은 자율주행 분야 특허 경쟁력을 3배 이상 끌어 올렸다. 출처: LexisNexis PatentSight

지난달 미국 아마존(Amazon)이 자율주행 기업 ‘죽스(Zoox)’를 12억 달러(약 1조4000억원) 이상을 들여 인수했다. 이로써 Amazon은 자율주행 분야에 가장 많은 투자를 한 전자상거래 기업이 됐다.

특히 Amazon이 Zoox를 인수함으로써 Zoox는 그들의 평균 특허 품질을 크게 상승시켰고, Amazon은 자율주행 분야 특허 경쟁력을 3배 이상 끌어 올린 것으로 분석됐다.

Amazon은 지난 20년간 고객의 행동과 경험 등에 관한 수백억 개의 스마트데이터를 구축해왔다. 또 자율트럭과 로봇 및 드론을 투입해 고객이 주문한 아이템을 가장 빠르게 배송할 수 있는 ‘라스트 마일(last mile)’ 서비스 시스템을 갖춘 유일한 기업이다.

Zoox 가 샌프란시스코에서 자율주행자동차 주행 시험을 하고 있다.

실제로 Amazon은 ‘자율차(AV)’나 ‘셀프-드라이빙 카(SDC)’ 프로젝트를 지속적으로 추진해왔다. 소형 택배를 배송하는 ‘라스트 마일 딜리버리 로봇’부터 시작해 자율주행차 스타트업 오로라(Aurora)에 5억 달러를 투자한 것은 물론 엠바크(Embark)의 자율주행 트럭을 테스트하기도 했다.

이번에 인수한 Zoox는 2014년에 설립된 자율주행 분야 호출서비스(ride-hailing services) 전문업체로 도요타의 하이랜더 스포츠카를 자율주행 차량으로 개조해 테스트를 진행해왔다. 이와 함께 핸들과 페달이 없는 자율주행자동차 개발도 추진했다. 이회사는 154개 특허 패밀리를 보유하고 있으며, 그중 다수는 머신러닝 관련 기술들이다.

Zoox 인수에 대한 6가지 인사이트… LexisNexis PatentSight 특허분석

특허는 기술 혁신을 대표한다. 빠르게 성장하는 신규 시장에서 경쟁하기 위한 필수적인 요소가 특허 포트폴리오이다. 그래서 Amazon이 Zoox를 인수한 배경도 특허 관점에서 살펴 볼 필요가 있다.

글로벌 특허DB 분석업체 렉시스넥시스(LexisNexis)의 PatentSight 분석에 따르면 지난 10년간 Amazon은 자율주행 분야 특허 출원이 10배 증가했다. 특히 Amazon은 이미 2018년부터 자율주행 분야에서 잠재력이 있는 몇몇 후보기업들을 관찰했으며, 아래 차트는 자율주행 분야 주요 기업들을 보여준다.

자율주행 분야 주요 기업들의 특허 포트폴리오 (2018년) 출처: LexisNexis PatentSight
자율주행 분야 주요 기업들의 Patent Asset Index 순위 (2018년)

전통적인 자동차 제조업체들은 평균적인 특허 품질 수준에 상대적으로 많은 포트폴리오를 보유했다.

특히 GM, Ford, 그리고 Volvo 자동차가 자율주행 분야의 평균 경쟁력 지수인 2.5보다 약간 높은 값을 가지고 있다.

또한 일반적인 OEM 업체들도 포트폴리오 크기나 품질 면에서 전통적인 자동차 제조업체들을 따르고 있다.

이와 대조적으로, Alphabet이나 Amazon과 같은 기술 기반의 기업과 신흥 자동차 제조업체들은 전통적인 자동차 메이커들에 비해 상대적으로 작은 포트폴리오를 보유하고 있지만 평균 품질은 훨씬 높다.

오른쪽 표는 자율주행 분야에서 특허 포트폴리오 품질을 Patent Asset Index™(특허자산지수)에 따라 기업 순위를 매긴 결과이다.

Zoox 강점 + Amazon 약점 = 인수합병(M&A) 효과

자율주행 분야 Amazon과 Zoox의 Patent Asset Index 비교 (2018년) 출처: LexisNexis PatentSight

위 차트에서는 Zoox가 활동중인 자율주행 분야 기술 영역에서 Amazon과 Zoox의 특허 품질을 비교할 수 있다.

자율주행 분야 주요 기업들의 특허 포트폴리오 (2020년) 출처: LexisNexis PatentSight

Zoox는 자율주행 분야 특허 포트폴리오 가운데 ▲Driving Assistance ▲ Signaling ▲Cruise Control 분야 특허자산지수(Patent Asset Index™)가 눈에 띈다. 이 기술 분야들은 자율주행과 직접적으로 연관되는 영역이다.

Zoox가 강점을 보이는 특허 포트폴리오 영역은 Amazon이 부족한 기술 분야와 정확히 일치한다. Zoox 인수로 인해 Amazon의 기술적 약점이 상쇄되는 것이다. 더욱이 Zoox의 강점 분야는 Amazon과 잘 보완되어 2018년을 돌아보면 금상첨화 격인 셈이다.

결국, Amazon이 Zoox를 인수함으로써 Zoox는 그들의 평균 특허 품질을 크게 상승시켰고, Amazon은 자율주행 분야 특허 경쟁력을 3배 이상 끌어 올렸다.

주상돈    newsdjoo@gmail.com